Reportage over een bezoek aan de dorpen Amgroto en Waina Suanda door de Amerikaanse filmer James Bruce in 1962. Beeld: expeditie vertrekt naar Oebroeb (Ubrub); huis van bestuursambtenaar Jaap Lind; brug die hij heeft laten bouwen en die bedreigd wordt door overstromingen; Papua-guru speelt met kinderen; aankomst in het dorp Amgroto; doden-dans, ieder vijf jaar uitgevoerd voor de overledenen; 800 mensen zijn aanwezig voor de ceremonie; voorbereidingen; mannen maken zich op voor de dans met uitbundige versieringen; katholieke priester zal meedoen; dansers komend dansend het dorp binnen; de hele bevolking gaat meedansen; sommige dansers dragen metershoge hoofdtooien van bamboe en paradijsvogelveren. De expeditie vervolgt haar tocht naar Waina Suanda, rivieren worden overgestoken; aankomst in Waina Suanda; de mannen in het dorp tonen hun gezichtsversieringen; Jaap Lind, bestuursambtenaar, doet onderzoek naar gebruiken van de bevolking; mannen dansen met verzwaarde penis om hun sexuele krachten te tonen.